Les premiers gestes, sur iPad, téléphone ou ordinateur.
Préparer un rendez-vous
Dans Agenda, choisissez le jour puis touchez l’heure souhaitée, ou utilisez Nouveau rendez-vous.
Sélectionnez la cliente existante ou renseignez la nouvelle cliente. Le préfixe téléphonique +687 est déjà présent.
Choisissez la catégorie, la sous-catégorie et la prestation. Le tarif et la durée du catalogue remplissent le formulaire ; vérifiez-les avant de confirmer.
Ajoutez la note et les éventuelles options commerciales, puis confirmez. L’enregistrement d’un rendez-vous ne signifie pas qu’il est payé.
Dans Fiche Client → Rendez-vous, retrouvez les prochains rendez-vous et l’historique complet. Les informations enregistrées sont partagées entre les appareils.
Le rendez-vous se remplit pendant que vous parlez
Dans Agenda, touchez Dicter un rendez-vous. Le formulaire s’ouvre immédiatement. Autorisez le microphone si le navigateur vous le demande.
« Pour la cliente, je choisis Marie Exemple. Catégorie : visage. Sous-catégorie : hydratation. Prestation : soin du visage hydratant. Demain à 14 heures. Note : préfère une ambiance calme. »
Les rubriques se remplissent et se surlignent à mesure que chaque phrase est reconnue, après une courte pause et le temps de transcription. La durée et le montant viennent de la prestation sélectionnée. Chaque nouvelle cliente ou prestation du catalogue est disponible automatiquement.
Vous pouvez parler librement ou toucher le petit micro d’une rubrique. Pour corriger : « Finalement, la cliente, je choisis… » ou « L’heure, plutôt quinze heures ». Une cliente inconnue ou plusieurs correspondances demandent un choix ; aucune fiche n’est créée automatiquement.
Les pauses laissent le microphone ouvert. L’audio est envoyé au fil des phrases. Touchez Arrêter, attendez les dernières phrases, relisez les champs, puis Confirmer le rendez-vous. Le clavier reste utilisable et ses corrections sont préservées.
Jusqu’à dix minutes par dictée. Gardez l’écran ouvert. Quitter l’écran arrête le microphone. En cas de coupure réseau, les champs remplis restent visibles et les phrases non transcrites peuvent être réessayées avant de fermer le formulaire.
Enregistrer un règlement
Depuis le rendez-vous ou Caisse et documents, vérifiez la prestation, le montant et les remises de la vente.
Encaissez avec votre moyen habituel, à l’extérieur de la plateforme.
Vérifiez l’argent effectivement reçu, puis enregistrez le règlement dans la caisse avec son moyen de paiement et, si demandé, sa référence.
Avant de générer des factures, complétez Réglages → Informations de facturation avec les informations exactes de l’entreprise et son régime fiscal. Une facture émise conserve ses informations et son numéro.
La plateforme ne débite aucune carte. Scanner un QR code, préparer un rendez-vous ou valider une vente ne confirme pas à lui seul la réception d’un paiement.
Relier les comptes
Ouvrir le guide interactif dans la plateforme → Google, Facebook/Instagram, préparation du téléphone et vérification : vos étapes réussies et vos choix enregistrés sont conservés entre appareils.
Le planning, les fiches clientes et la caisse fonctionnent sans ces connexions. Rendez-vous dans Réglages → Connexions pour retrouver leur état réel. Sur téléphone, ouvrez d’abord le menu Plus pour accéder aux Réglages.
1. Google : Gmail et Calendar
Touchez Continuer avec Google.
Choisissez institutdeplusbelle@gmail.com. L’application vérifie que c’est bien le compte attendu.
Lisez les autorisations affichées par Google. Si Google indique que l’application n’est pas validée ou bloque la connexion, signalez ce que vous voyez dans l’aide du guide. Le développeur vérifie les conditions d’accès et la validation ; une vidéo du vrai parcours est demandée pour le dossier Google. Ce n’est pas une panne de l’iPad.
Après le retour dans la plateforme, touchez Vérifier les comptes reliés. Google peut être vérifié même si Facebook n’est pas encore relié.
Cette étape permet la consultation de Gmail et de Calendar. Elle n’envoie pas de mail. Pour copier les rendez-vous vers Google, utilisez ensuite « Autoriser l’écriture dans Google », puis « Activer la synchronisation ». La confirmation indique le nombre de rendez-vous concernés. Le suivi et la pause restent accessibles depuis le planning.
2. Facebook et Instagram
Commencez par Réglages → Dossier Facebook et Instagram, sous le guide de connexion. Renseignez le nom légal, le RIDET, l’adresse, les coordonnées et les liens des comptes. Vous pouvez enregistrer un brouillon incomplet et le reprendre sur un autre appareil. Les cases des justificatifs indiquent les documents que vous avez préparés ; les originaux seront déposés directement dans Meta. Télécharger la synthèse pour Clem prépare un document de travail, sans envoi automatique ni validation Meta. Les informations d’identité peuvent ensuite être reprises dans la facturation, avec confirmation séparée du régime fiscal.
Lorsque le bouton est disponible, touchez Continuer avec Facebook.
Utilisez le profil de Pauline qui administre la Page Institut de Plus Belle. Une Page publique visible ne prouve pas que le profil connecté a les droits nécessaires.
Choisissez la bonne Page. Pour Instagram, son compte professionnel doit être associé à cette Page.
Confirmez la Page dans la plateforme, puis touchez Vérifier les comptes reliés.
Si le bouton n’est pas disponible, la configuration technique Meta reste à terminer. Aucun code technique, secret ou mot de passe de compte n’est à envoyer à Clem par message.
3. Terminer une seule fois
Chaque connexion réussie est conservée. Quand Gmail, Calendar, Messenger et Instagram ont chacun passé leur première vérification, le parcours initial disparaît définitivement. Les comptes restent accessibles dans Réglages. Une autorisation expirée pourra y être reconnectée sans recommencer toute l’installation.
Les aperçus sont lus à la demande. Les messages automatiques, SMS, appels et agents autonomes ne sont pas activés.
Garder l’application sur l’iPad
Dans Safari, ouvrez la plateforme puis utilisez Partager → Sur l’écran d’accueil. Si un ancien raccourci affiche encore l’ancien nom ou l’ancienne icône, ajoutez le nouveau raccourci avant de retirer l’ancien. Une connexion Internet reste nécessaire.
